Sistema ERP - VSM Trade

Painel de Operações

Dados ao vivo — qualquer alteração nas outras abas reflete aqui na hora.

Vendas por Vendedor

Estágio do Funil

Faturamento: Prazo

Certificados: Entrega

⚠ Alertas — o que precisa de atenção agora

Dados por Etapa — Lead ao Certificado Entregue

Pipeline de Atendimento

Do Lead ao Certificado entregue — arraste um card para avançar a etapa. Fechar uma venda gera a Ordem de Serviço; concluir o serviço permite emitir o certificado.

Clientes

Cadastro central — todas as áreas puxam daqui.

Faturamento (Ordens de Serviço)

Cada OS mostra em que etapa está, se já foi paga e qual é o próximo passo. Clique nos quadros para filtrar.

Certificados

Quem foi treinado, até quando vale o treinamento e se o certificado já foi entregue. Clique nos quadros para filtrar.

Metas

Meta por vendedor e mês, comparada ao vendido em tempo real.

Mês a mês

Realizado = negócios fechados (com Data da Venda no mês) + Ordens de Serviço criadas sem negócio. Negócios perdidos não contam.

Central de Pendências

Tudo o que precisa de ação, num lugar só — tarefas manuais e automáticas de todas as áreas (comercial, orçamentos, agenda, faturamento, certificados e reciclagem).

Relatórios

Escolha o período: tudo é comparado automaticamente com o período anterior. Clique nos números para ver os registros.

Agenda

Todos os treinamentos, por instrutor e data. Clique numa turma para ver os clientes, vincular a OS, imprimir a lista de presença ou duplicar.

Instrutores

Quem dá os treinamentos: agenda, horas trabalhadas, habilitações e acesso ao sistema. Clique num instrutor para abrir a ficha.

Documentos Técnicos

PGR, laudos, relatórios, procedimentos e demais entregas — com versões, revisão, aprovação e registro de entrega ao cliente.

Orçamentos

Propostas enviadas aos clientes: o que está em aberto, o que venceu e o próximo passo de cada uma. Aprovar gera a Ordem de Serviço automaticamente.

Tabela de Valores

Serviços e treinamentos com preços por modalidade. É daqui que saem os preços dos orçamentos, a validade dos certificados, a carga horária e o conteúdo programático.

Financeiro

O que entrou, o que saiu, o que ainda vai entrar e sair — mês a mês.

Mês

Notas fiscais das Ordens de Serviço

Entram aqui sozinhas quando a OS é faturada. Para dar baixa, clique em Registrar recebimento (abre a OS).

Receitas avulsas (sem Ordem de Serviço)

Contas a pagar — pelo vencimento

Mostra as contas que vencem no mês escolhido, as pagas no mês e (no mês atual) as vencidas ainda não pagas. "Competência" é o mês a que a conta se refere.

Pagamentos avulsos (já saíram do banco, sem conta cadastrada)

Fechamento do mês

Fornecedores

Funcionários / RH

Cadastro, custo, férias, o fechamento do mês de cada colaborador (holerite, vale-transporte e resumo do ponto em PDF) e os recibos de vale-transporte e de autônomos.

Equipe

Quem está ativo controla as opções de vendedor em todo o sistema.